Питер и Лоис обсуждают поездку в Мэн, но разговор прерывает Крис. Его временно отстранили от школы за неуместный анекдот. Крис уверяет директора, что больше такого не повторится, и признаётся, что шутку ему рассказал Куагмир. После работы в баре «Пьяный моллюск» Питер просит Куагмира повторить анекдот. Он смеётся до слёз и пачкает штаны. Куагмир и Джо замечают, что каждый раз при рассказе анекдота с Питером происходит одно и то же. Они решают продолжить забаву.
Питер догадывается, что шутки будут продолжаться, и надевает штаны Куагмира, чтобы не смеяться. Но вместо этого он начинает интересоваться историей анекдота. Куагмир говорит, что услышал его от Брюса. Расследование приводит в боулинг-клуб, где работал Брюс. Тот сообщает, что анекдот родом из бара в Виргинии. Все едут туда. В баре «Stoolbend» хозяин Гас рассказывает, что узнал шутку от Кливленда. Кливленд, в свою очередь, услышал её от человека с бейджиком по имени Сэл Руссо.
Вместе с Кливлендом герои едут в Вашингтон. Их преследует чёрный автомобиль, из которого стреляют, чтобы помешать узнать источник. В Вашингтоне они находят Зала в гостинице, но он не настроен общаться. Зал уезжает на багажной тележке, начинается гонка. Люди в чёрных костюмах хватают героев и отправляют на остров, в Замок Тайного Ордена Писателей Грязных Анекдотов. Там начинается приключение. Питер, Куагмир, Джо и Кливленд сбегают благодаря хитрости и находчивости и сжигают окрашенные рукописи. Они возвращаются в Куахог и узнают, что самая смешная шутка, по мнению их палачей, звучала так: «А что думаешь? Цыплячий зад». Горько-смешной конец их приключениям.