Лоис раздражается из-за передачи, которую смотрят Брайан и Стьюи, и переключает телевизор на детское музыкальное шоу. Стьюи находит тексты песен бессмысленными и решает сочинять собственные детские песенки. Он выступает дуэтом с Брайаном. После удачного номера на дне рождения они замечают среди гостей Оливию, бывшую возлюбленную Стьюи.
Выступления становятся популярными. Оливия навязывается дуэту и становится президентом их фан-клуба. После одного из концертов она уговаривает Стьюи избавиться от Брайана. Вскоре это происходит на выступлении в парке «Бобс Фанленд». Стьюи нападает на Брайана и уходит. Оливия забирает Брайана и пытается использовать его как замену Стьюи.
На конвенции они поют песню Стьюи, и Брайан замечает в зале плачущего Стьюи. Он понимает ошибку, объявляет о конце сотрудничества с Оливией и видит её манипулятивную суть. Брайан извиняется перед Стьюи и признаёт, что Оливия хотела заменить его другой собакой. Вскоре на сцене появляется Оливия вместе с Вини, другом Стьюи. Так продолжается жизнь героев, полная приключений и неожиданных поворотов.