Джо пробует себя в роли инструктора по танцам для пожилых еврейских граждан. Одна из учениц, Дженнифер Шносс, проявляет к нему интерес. Когда партнёрша Джо, Дэнси МакГи, уходит из-за проблем с челюстью, он остаётся без пары на клубном шоу талантов. Дженнифер предлагает помощь, и Джо неохотно соглашается её тренировать. Несмотря на сложности, между ними возникают чувства. Однако отец Дженнифер, доктор Хартман, обвиняет Джо в том, что тот навредил здоровью Дэнси, и запрещает им танцевать вместе. В ночь шоу Джо всё же выходит на сцену с Дженнифер и исполняет триумфальный танец. Затем он признаётся, что Дженнифер беременна от него, и ей сделали операцию на челюсти.
Параллельно Питер вспоминает 1989 год, когда посмотрел «Когда Гарри встретил Салли» и влюбился в Мэг Райан. Он поклялся пересмотреть все её фильмы, независимо от сюжета и роли. В одной из картин Мэг приглашает его за сцену, и они становятся друзьями. Питер продолжает следовать за ней из фильма в фильм, перевоплощаясь в разные образы и признаваясь в чувствах. Во время съёмок «Оголенной нежности» они объясняются друг другу в любви. Но всё это оказывается сном: Питер просыпается в кинотеатре с приступом страсти.
Эпизод сочетает танцевальную линию Джо и сюрреалистическое путешествие Питера по фильмам. Обе истории добавляют сезону непредсказуемости, страсти и юмора, сохраняя привычный для «Гриффинов» стиль.