Герои переносятся в Венецию конца XV или начала XVI века. Стьюи выясняет, что его предком был Леонардо да Винчи. Он понимает: Бертрам мог отправиться в прошлое, чтобы убрать Стьюи, не задев собственное существование. Когда Бертрам появляется, он бросает нож в Леонардо, но Стьюи закрывает мастера мольбертом. Герои забирают у Леонардо разработки в области авиации. Финальная схватка проходит в воздухе на летательных аппаратах. Стьюи уводит ракету в сторону, и самолёт Бертрама взрывается.
На земле Бертрам угрожает им арбалетом. Его предупреждают, что убийство Леонардо может уничтожить вселенную, но он не слушает и убивает да Винчи. Начинается жёсткий бой. Бертрам сильно бьёт Стьюи, однако тот хватает арбалет и стреляет противнику в грудь и голову. Брайан сожалеет, что они не справились, но замечает: вселенная не исчезла. Тогда Стьюи решает, что шанс на его рождение всё ещё есть. Он вводит свою ДНК подруге Леонардо, чтобы стать собственным предком, и отправляет Брайана в будущее проверить результат.
В будущем священник из Ватикана передаёт Брайану письмо. Его написал Стьюи под именем Леонардо да Винчи. В послании сказано, что он заморозил себя в криокапсуле под подвалом. Брайан находит капсулу и размораживает Стьюи. После прощания Стьюи дарит ему свечу из прошлых веков.