Брайан невольно отвозит Стьюи в торговый центр, но Санта отказывает малышу. Стьюи клянётся убить Санту и заставляет Брайана ехать на Северный полюс. Брайан пытается обмануть его, завозя на карнавал «Деревня Санты», однако Стьюи разоблачает подмену.
Стьюи отправляется в Канаду с водителем грузовика, Брайан едет следом. В кабине Стьюи случайно стреляет из ракетницы, происходит авария, и они попадают в беду. Их выручает незнакомец, который даёт снегоход. Переночевав в старой хижине, они пешком добираются до мастерской Санты. Там обнаруживается огромный комплекс, источающий токсины. Санта оказывается смертельно больным стариком, эльфы деформированы из-за токсинов и инцеста и едва справляются со спросом на игрушки, а северные олени превратились в кровожадных монстров.
Когда Санта не справляется, Брайан и Стьюи пытаются развезти подарки сами. В первом же доме они грабят хозяев и связывают их дочь, но выясняется, что адрес неверный. Остальные люди просыпаются без подарков. В последней попытке спасти праздник герои выступают по телевидению и просят всех ограничиться одним подарком. Все соглашаются. Через год Санта выздоравливает, а эльфы оживают.