Жена отправляет Джека продать корову, чтобы купить еды. Она просит не брать волшебные бобы, но Джек встречает тролля и обменивает корову на бобы. Жена злится, выбрасывает бобы и требует, чтобы Джек нашёл нормальную работу. Ночью из бобов вырастает гигантский стебель. Джек забирается по нему и находит в облаках замок. Там он видит гусеницу, которая откладывает золотые яйца, но, когда забирает её, будит гиганта. Гигант вызывает Джека на бой, однако тот предпочитает сбежать. Спускаясь по стеблю, Джек видит, как Румпельфорешкин пилит лозу, потому что она закрывает ему вид на маленькую Мисс Маффет. Джек успевает уйти, лоза падает, и неприятности заканчиваются.
Красная Шапочка получает корзинку с едой для бабушки и идёт через лес. По пути она встречает волшебных существ, а затем волка. Они обсуждают «трёх поросят», и Красная Шапочка говорит, что направляется к бабушке. Волк приходит первым, обманывает бабушку, проникает в дом и съедает её. Когда он начинает изображать бабушку, Красная Шапочка не выдерживает. Волк удивляется, почему она злится. Тут в дом врывается лесоруб с бензопилой и расчленяет волка, обнажая останки бабушки. Затем он бежит к следующему домику, а Красная Шапочка задаётся вопросом, был ли он героем или просто сумасшедшим, потому что слышны крики.