В баре «Пьяный моллюск» друзья обсуждали новый рекламный билборд с пудингом и решили рассмотреть его поближе. В споре о том, настоящие ли в нём ингредиенты, Питер залез на конструкцию и нашёл пропавшего ребёнка. За этот поступок ему вручили ключ от города.
Джо, который много лет служил в полиции и помогал людям, почувствовал обиду: его заслуги не оценили так же. Он ушёл из семьи и оставил службу. Лоис переживала за его близких, а Питер отнёсся к этому спокойно. Вместе с Куагмиром и Кливлендом он навестил Джо в новой квартире и увидел, что тот живёт так, как хотел. Джо предложил поехать к Ниагарскому водопаду. Компания весело проводила время, забыв об обязательствах. Но по пути друзья поняли, что Джо на самом деле задумал покончить с собой, направляясь к водопаду. Они попытались вывести его из депрессии.
У водопада Джо исчез. Друзья смотрели вниз, боясь худшего, но увидели, что он зацепился за ветку. Они бросились на помощь и спасли его.