Брайан знакомится с милой молодой вдовой и хочет произвести на неё впечатление. Он соглашается показать фокусы на дне рождения её сына, но вскоре узнаёт, что у женщины уже есть парень, о котором она не упоминала. Понимая, что шанс на отношения ускользает, Брайан идёт к бывшей возлюбленной Трейси. Когда-то она была привлекательной, но теперь выглядит запущенной и набрала вес. Брайан уже готов уйти, однако Трейси просит его остаться и открывает тайну: у них есть общий сын Дилан, и Брайан - его отец.
Дилан оказывается непослушным подростком. Брайан рассказывает Питеру и Лоис о своих проблемах с ним, а те советуют взять на себя ответственность. Вскоре Дилан появляется в доме Гриффинов: Трейси оставила его на воспитание Брайану. Парень начинает крушить дом, и Брайан решает выгнать его. Но когда выясняется, что оба любят курить марихуану, они находят общий язык. Брайан обещает направить жизнь Дилана в правильное русло.
Теперь Брайан пытается начать заново не ради женщины, а ради собственного сына. Вместе они учатся справляться с прошлыми ошибками и выстраивать отношения. Брайан и Дилан постепенно понимают, что могут быть полезны друг другу, и это меняет их обоих.