В канун Рождества Гриффины наряжают ёлку. Мэг находит игрушку с изображением стойла, и Питер решает рассказать историю Рождества. В далёкой деревне Иосиф и его друг Робби замечают красивую девушку Марию. Иосиф знакомится с ней. После нескольких свиданий его начинает раздражать, что Мария отказывается от близости. Она признаётся, что чувствует, будто ей уготовано нечто особенное.
Однажды на работе, когда Иосиф был с друзьями, к нему подходит Мария и просит о разговоре вечером. У её дома она открывает ему правду: Бог благословил её ребёнком, и она беременна. Мария рассказывает о посещении ангела и о том, что ей нужно готовиться. Иосиф принимает это.