Джо получает катер из полицейского хранилища и приглашает друзей - Чарльза, Кирилла и Филиппа - на прогулку. Во время катания на водных лыжах акула откусывает Кириллу достоинство. Друзья пытаются поднять ему настроение, но безуспешно. Тогда Кирилл вспоминает о своём увлечении вентрилоквизмом - искусством чревовещания - и объявляет о предстоящем шоу. Однако вскоре выясняется, что выступление было лишь прикрытием для попытки самоубийства. Друзья вовремя замечают это и спасают Кирилла.
Отец Кирилла проводит операцию, и тому становится легче. Несмотря на некоторые неудобства, например заводной мол, жизнь постепенно налаживается. Параллельно Брайан и Стьюи берутся за новое дело: поиск пропавшего Морта. Они находят информацию о розыске и награде, взламывают электронную почту и вычисляют Морта во Флориде. По их следу идут двое мафиози, которые тоже хотят найти Морта и получить награду.
Брайан и Стьюи находят Морта, но задерживаются. Все сговорщики оказываются пойманы полицией. Выясняется, что Морт уже сотрудничает с полицией и сам заявил награду. Герои понимают, что иногда лучше оставить дела полиции и заниматься своей жизнью. С Кириллом всё налаживается: старые и новые увлечения остаются в прошлом, возвращается хорошее настроение и появляются новые планы.