Однажды вечером Брайан случайно натыкается на телешоу «Тайны и скандалы». Выпуск посвящён Перл - женщине, которая в 40-х и 50-х годах прошлого века блистала как певица, исполнявшая мелодии для рекламных роликов. Красивая, с прекрасным голосом, она попыталась выйти на серьёзную сцену, но дебют в Карнеги-холле в 1961 году обернулся фиаско. Публика настойчиво требовала любимые рекламные частушки. После такого позора Перл исчезла из публичной жизни, и многие были уверены, что её больше нет в живых. Брайан проникается талантом старой певицы и решает разыскать её.
Он приезжает к дому Перл и застаёт её в момент, когда она собирается покончить с собой. Брайан успевает спасти женщину, извиняется и делает ей комплимент: он никогда не слышал столь проникновенного исполнения «Арии Кармен» из оперы Бизе. С этого дня Брайан проводит с Перл много времени, и между ними возникают тёплые, почти родственные отношения. Через яркий музыкальный номер ему удаётся убедить старушку побороть страх открытого пространства и снова выйти в большой мир.
Воодушевлённая верой Брайана, Перл радостно переступает порог дома, чтобы открыть для себя жизнь заново. Но радость оказывается недолгой: на улице она попадает под каток и погибает. Эпизод сочетает душевные разговоры, величественные музыкальные сцены и горькую иронию, заставляя задуматься о том, как легко не заметить простые и важные стороны жизни.